【环球新视野】存储板块走势强劲，太极实业两连板，佰维存储两日大涨近40%

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存储板块4日盘中走势活跃，截至发稿，佰维存储涨超16%，全志科技涨近14%，太极实业涨停，北京君正涨近10%，协创数据涨近6%。值得注意的是，佰维存储近两日已大涨近40%，太极实业连续两日涨停。

消息面上，3月31日晚，网络安全审查办公室发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

对此，平安证券指出，网络安全审查是我国《网络安全法》、《数据安全法》明确下来的制度，网信办会同12部委共同进行，对关键信息基础设施运营者进行审查，主要是审查产品和服务存在的国家安全风险，包括供应链可靠性、数据泄露等风险。在全球网络安全尤其是数据安全环境恶化、科技战加剧的背景下，数据安全和供应链安全风险快速上升，存储产品作为网络基础设施的重要组成部分，产品广泛应用于高性能计算、服务器、大型存储设备、PC、网络设备和嵌入式设备等关键领域，目前供应链主要集中在美韩手中，国家安全风险上升的可能性在持续增加。

德邦证券指出，根据集邦咨询数据，2022年四季度美光约占全球DRAM23%份额，NANDFlash12%份额。2022财年，美光在中国大陆市场的收入为33.1亿美元，占其营收比例为10.8%。目前网信办对于美光的网络安全审查具体细则尚未出台，尚不清楚具体对美光存储颗粒还是模组进行审查，但预计将对后续美光产品在国内的销售造成一定影响。

目前国内的DRAM存储芯片制造商主要是长鑫存储等，而NANDFlash存储芯片制造商主要是长江存储等。近日，国家集成电路产业投资基金二期入股长江存储，持股比例12.2%，认缴出资额达到129亿元人民币。大基金二期的入股预计将增强长存后续的资本实力，帮助其后续扩产。长鑫存储二期的研发楼近期招标装修工程，预计后续其二期建设也将逐步推进。

该机构表示，存储芯片迎来周期触底阶段，目前存储价格跌幅在收窄，且部分产品价格已经企稳。随着海外存储大厂削减资本开支计划，预计后续存储价格将触底企稳。另一方面，存储芯片目前国产化率仍低，且美光在华销售产品遭到网络安全审查。预计存储芯片的国产化将提速，利好存储产业链的发展。建议关注存储芯片厂商中的兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等；存储封测厂商：深科技、长电科技、通富微电等；存储模组厂商：江波龙、佰维存储、朗科科技等；存储控制芯片：德明利等。